Google paiera à SpaceX 920 millions de dollars par mois pour la capacité de calcul de l’IA, un accord qui totalise environ 30 milliards de dollars sur 32 mois. Cet accord englobe l’accès à environ 110 000 GPU Nvidia situés dans les centres de données SpaceX. L’accord a été divulgué dans un dossier réglementaire de SpaceX le 5 juin, avant son introduction en bourse prévue.
Les paiements de Google commenceront en octobre 2026 et se poursuivront jusqu’en juin 2029. Des frais réduits seront appliqués pendant une période de montée en puissance qui durera jusqu’en septembre 2026. Google se réserve le droit de résilier l’accord si SpaceX ne fournit pas la capacité GPU convenue d’ici le 30 septembre 2026.
Ce contrat fait suite à un autre accord important conclu par SpaceX en mai 2023, dans lequel il a signé un accord distinct avec Anthropic pour 1,25 milliard de dollars par mois. Le revenu annuel récurrent total de SpaceX provenant de l’informatique IA atteint désormais environ 26 milliards de dollars.
Stefan Slowinski, analyste chez BNP Paribas, a déclaré que l’engagement substantiel de Google témoigne d’une demande toujours forte en matière d’infrastructure d’IA, ce qui pourrait avoir un impact favorable sur les services cloud Azure de Microsoft. Slowinski maintient une note d’achat sur Microsoft avec un objectif de prix de 555 $, ce qui indique que le taux de croissance d’Azure pourrait augmenter dans la fourchette des 40 %.
Dans son récent rapport sur les résultats, Microsoft a noté une augmentation de 40 % d’une année sur l’autre des revenus d’Azure pour le trimestre de mars, dépassant ses propres projections. La société a également révélé 627 milliards de dollars d’obligations de performance commerciales restantes, ce qui reflète les revenus futurs contractés.
Slowinski s’est dit préoccupé par les augmentations potentielles du prix d’Azure en raison de l’augmentation des coûts de mémoire et de processeur, en particulier à l’heure où les contrats liés à l’IA sont sur le point d’être renouvelés. Il a également souligné l’amélioration des commentaires des utilisateurs du Copilot de Microsoft, renforçant les perspectives optimistes quant à la trajectoire de croissance d’Azure.
