Samsung Electronics et SK Hynix ont été confirmés comme les seuls fournisseurs de mémoire HBM4 pour l’accélérateur Vera Rubin AI de nouvelle génération de Nvidia. Le Korea Economic Daily a rapporté le 8 mars, citant des sources du secteur, que les deux fabricants de puces sud-coréens avaient été placés sur la liste des fournisseurs de Nvidia, excluant ainsi son rival américain Micron Technology de ce segment phare.
Cette sélection représente une consolidation significative du marché de la mémoire IA, les deux sociétés coréennes étant sur le point de dominer le niveau le plus lucratif du prochain cycle matériel de Nvidia. La répartition des fournisseurs devrait favoriser SK Hynix avec environ 70 % de l’allocation HBM4 de Nvidia, tandis que Samsung en prendra environ 30 %.
Micron, qui fournit actuellement le HBM3E pour les plates-formes existantes de Nvidia, n’apparaît pas sur la liste des fournisseurs de Vera Rubin. “Micron n’est même pas envisagé en tant que fournisseur de Vera Rubin HBM4”, a déclaré une source industrielle au Korea Economic Daily. Les analystes attribuent l’exclusion de Micron aux difficultés à répondre aux spécifications de vitesse et thermiques de Nvidia, en particulier autour de la conception de la puce de base.
Samsung a réussi les tests de qualification de Nvidia pour les variantes HBM4 à 10 Gbit/s et 11 Gbit/s et a commencé des livraisons limitées en février. SK Hynix optimise son produit HBM4 à 11 Gbit/s et prévoit de commencer la production à grande échelle ce mois-ci. Nvidia a poussé ses fournisseurs à dépasser les vitesses de fonctionnement de 10 Gbit/s pour Vera Rubin, bien au-dessus de la norme industrielle JEDEC de 8 Gbit/s.
Vera Rubin intégrera 8 piles HBM4 par GPU totalisant 288 Go de mémoire par GPU. La superchip complète Vera Rubin combine deux GPU pour un total de 576 Go de mémoire. Le matériel devrait sortir au second semestre 2026 et devrait être officiellement dévoilé lors de la conférence des développeurs GTC de Nvidia le 16 mars.
Micron devrait fournir le HBM4 pour les accélérateurs Rubin de milieu de gamme, tels que le Rubin CPX, plutôt que pour le Vera Rubin de premier plan. Le cabinet de recherche TrendForce a noté en février que Nvidia pourrait éventuellement intégrer les trois fournisseurs dans son écosystème HBM4 pour garantir un approvisionnement stable. La confirmation de la liste des fournisseurs du 8 mars suggère que Samsung et SK Hynix domineront la rampe initiale.
Pour Samsung, la sélection fait suite à des difficultés avec les rendements du HBM3E qui l’ont laissé largement exclu des chaînes d’approvisionnement précédentes de Nvidia. Pour SK Hynix, cette allocation renforce sa position de principal partenaire mémoire de Nvidia. Le Korea Economic Daily a publié le rapport original le 8 mars.
