Microsoft a acquis près de deux fois plus de puces IA Nvidia que ses concurrents les plus proches, améliorant ainsi ses capacités IA pour les services Azure selon Temps Financier. Les analystes d’Omdia estiment que Microsoft a acheté environ 485 000 puces Hopper AI de Nvidia en 2024, dépassant les 224 000 puces de Meta et se positionnant devant d’autres géants de la technologie comme Amazon et Google.
L’augmentation de la demande pour les GPU de Nvidia fait suite à l’introduction de ChatGPT, ce qui a incité les grandes entreprises technologiques à investir massivement dans l’infrastructure d’IA. ByteDance et Tencent ont chacun commandé environ 230 000 puces Nvidia adaptées au marché chinois, démontrant l’intérêt mondial pour ces technologies avancées. La stratégie de Microsoft résulte en partie de son investissement important de 13 milliards de dollars dans OpenAI, visant à tirer parti de l’IA pour les opérations internes et les services clients via Azure.
Microsoft leader dans les acquisitions de puces IA
Les commandes de puces de Microsoft lui confèrent un avantage concurrentiel dans la construction de la prochaine génération de systèmes d’IA. En revanche, Amazon et Google ont acheté respectivement 196 000 et 169 000 puces Hopper. Cette acquisition importante de puces indique l’engagement de Microsoft à renforcer son infrastructure de centre de données, nécessaire aux modèles de formation, y compris les dernières itérations d’OpenAI.
Le secteur des centres de données reste un pôle d’investissement, Omdia estimant que les entreprises technologiques pourraient dépenser environ 229 milliards de dollars en serveurs en 2024. Microsoft mène l’effort avec une dépense en capital prévue de 31 milliards de dollars. Cette tendance met en évidence les modèles de dépenses actuels dans l’industrie technologique, où de puissantes capacités d’IA sont essentielles pour maintenir un avantage en matière d’offres cloud.
Le chiffre d’affaires de Nvidia reflète sa domination du marché, avec 35,1 milliards de dollars déclarés au troisième trimestre. Les revenus des centres de données ont atteint à eux seuls 30,8 milliards de dollars, soulignant le rôle crucial de l’entreprise dans le développement de l’infrastructure de l’IA. Cependant, Nvidia est confronté à des défis avec ses puces, notamment des problèmes de surchauffe dans les modèles Blackwell AI, qui ont touché des entreprises comme Meta et Microsoft.
Déploiements et projets futurs
Malgré ces défis, Nvidia reste un acteur clé dans les progrès de l’IA. La stratégie d’investissement de Microsoft comprend non seulement l’achat de puces Nvidia, mais également le développement de ses propres accélérateurs d’IA. Actuellement, Microsoft a installé environ 200 000 de ses propres puces Maia, marquant ses premiers pas vers la création de capacités internes pour concurrencer Nvidia.
Alistair Speirs, directeur principal d’Azure Global Infrastructure chez Microsoft, a déclaré : « Une bonne infrastructure de centre de données, ce sont des projets très complexes et à forte intensité de capital. Cela nécessite plusieurs années de planification. Cela souligne la prospective stratégique que Microsoft applique à la croissance de ses centres de données, garantissant qu’il peut répondre à la demande anticipée dans le paysage de l’IA en évolution rapide.
La position de Nvidia sur le marché étant actuellement confrontée à la concurrence d’entreprises développant des puces d’IA personnalisées, notamment les unités de traitement Trainium d’Amazon et Tensor de Google, les entreprises diversifient leurs approches en matière de matériel d’IA. En plus de la domination de Nvidia, AMD fait également des percées, Meta achetant 173 000 puces AMD MI300 et Microsoft 96 000.
Alors que la demande d’applications basées sur l’IA continue de croître, la dynamique de l’approvisionnement en puces et du développement technologique est cruciale pour toutes les grandes entreprises technologiques. La stratégie de Microsoft le place à un carrefour critique, tirant parti à la fois de la technologie établie de Nvidia et de ses propres efforts de développement. De plus, les incertitudes futures pourraient avoir un impact sur la croissance de Nvidia, notamment en ce qui concerne les contrôles à l’exportation et la concurrence sur des marchés comme la Chine.
Crédit image en vedette : Salah Darwich/Unsplash
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