Berkshire Hathaway, la société d’investissement dirigée par l’investisseur milliardaire Warren Buffett, a réduit ses avoirs Visa et Mastercard tout en renforçant sa position dans Nubank, la plus grande banque fintech du Brésil, également populaire parmi les investisseurs Bitcoin du pays.
Dans un dépôt de titres le 14 février, l’entreprise industrielle a révélé qu’elle avait acheté pour 1 milliard de dollars d’actions Nubank de classe A au quatrième trimestre 2021. D’autre part, les actions Visa et Mastercard ont été vendues pour 1,8 milliard de dollars et 1,3 milliard de dollars, respectivement.
Warren Buffett, surnommé «l’Oracle d’Omaha», est bien connu pour son style d’investissement conservateur, en particulier sur les marchés chauds tels que la fintech. L’investisseur chevronné s’était auparavant moqué de Bitcoin (BTC), affirmant qu’il s’agissait d’un actif qui “ne crée rien”.
Le nouvel investissement de Buffett dans Nubank, en revanche, montre qu’il s’est récemment tourné vers la fintech. En juillet 2021, Buffett a engagé 500 millions de dollars dans l’entreprise. Après que Nubank soit devenue publique à la Bourse de New York (NYSE), ses retours sur l’investissement susmentionné s’élevaient à 150 millions de dollars en décembre 2021. Buffett n’a pas encore manifesté son intérêt à vendre sa participation dans Nubank.
Buffett investit 1 milliard de dollars dans Nubank
L’investissement de Buffett dans Nubank démontre sa reconnaissance du thème sous-jacent de l’industrie des technologies financières, ainsi que sa volonté de s’aligner sur les entreprises actives dans le domaine de la crypto-monnaie.
En mai 2021, Nubank a acquis Easynvest, une plateforme de trading qui a commencé à proposer un ETF Bitcoin (fonds négocié en bourse) en juin 2021. L’ETF est nommé QBTC11 et est sponsorisé par QR Asset Management et négocié sur le marché boursier B3, qui est le marché boursier brésilien. deuxième plus ancienne bourse.
Cela est dû en partie à une augmentation des produits d’investissement liés à la cryptographie en 2021. Notamment, leur nombre est passé de 35 à 80 au cours de l’année, selon les données de Intelligence Bloombergtandis que leurs valorisations d’actifs ont atteint 63 milliards de dollars contre 24 milliards de dollars début 2021.
Une autre entreprise du portefeuille d’investissement de Buffett, la directrice financière de Bank of New York Mellon Corp., Amy Portney, a déclaré que les actifs numériques pourraient éventuellement devenir une “source significative de revenus” pour les banques d’investissement à mesure que les véhicules d’investissement Bitcoin gagneraient en popularité.
Pendant ce temps, Leah Wald, PDG du gestionnaire de crypto-actifs Valkyrie Investments, s’attendait à une augmentation des flux de capitaux des véhicules d’investissement liés à la crypto-monnaie, les qualifiant de “phénomène qui commence à décoller”.
Wald : “Si vous regardez les entrées du point de vue du volume, non seulement elles ont été stables même avec les corrections de prix pour lesquelles Bitcoin est notoirement célèbre, mais vous voyez de nombreuses institutions intervenir.”
Buffett investit dans des entreprises proches de Bitcoin
Buffett n’investit peut-être pas lui-même dans Bitcoin, mais il obtient déjà une exposition indirecte alors que les entreprises de son portefeuille entrent sur le marché de la crypto-monnaie.
US Bancorp, par exemple, une cinquième plus grande banque américaine qui opère aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a commencé à offrir un service de garde de crypto-monnaie pour ses gestionnaires d’investissements institutionnels quelques mois seulement avant que Bitcoin n’atteigne son niveau record de 69 000 $ en octobre 2021.
De plus, en octobre 2021, Bank of America a annoncé la création d’un programme de recherche sur les crypto-monnaies, notant un intérêt institutionnel croissant.
BNY Mellon a fait l’annonce surprise qu’il stockerait, transférerait et émettrait des Bitcoins et d’autres crypto-monnaies pour ses clients de gestion d’actifs quelques mois auparavant.
Annonce de la création de l’unité BNY Mellon Digital Assets – Une équipe dédiée à la construction de la première plate-forme de conservation et d’administration multi-actifs pour les actifs traditionnels et numériques, y compris #cryptomonnaies. https://t.co/aZ7wMfAXqg pic.twitter.com/L54TFVpJNv
– BNY Mellon (@BNYMellon) 11 février 2021
Greg Waisman, co-fondateur et directeur de l’exploitation du service de portefeuille cryptographique Mercuryo :
“L’investissement dans Nubank peut être qualifié de manière pour Buffett de soutenir le monde de la fintech/crypto sans revenir sur ses critiques du passé. Même une exposition indirecte ne peut qu’augmenter le sentiment positif qui pourrait pousser davantage d’investisseurs dans l’espace.
